Jak fungují šablony emailů – nastavení emailových šablon

Jak fungují emailové šablony

Šablony emailů umožňují nastavit odeslání emailu po dokončení zápisu vybraného dokladu emailem zákazníkovi.

  • Po vytvoření dokladu:
    1. čeká se 5 sekund
    2. až poté se načtou aktuální data z Pohody
    3. sestaví se email + vygeneruje PDF
    4. email se odešle
  • ✅ Důvod:
    • prostor pro externí moduly (např. doprava), které mohou ještě upravit data. Typicky se přes API odešle požadavek na štítek pro dopravce, tisk štítků, apod. Až po vytvoření štítku a získání čísla zásilky můžeme informovat zákazníka o odchozí zásilce.

Dynamická pole v šablonách (velké rozšíření)

  • Nově lze použít libovolné pole z hlavičky dokladu
  • Syntaxe: 
    [nazevpole]

    (malými písmeny, ve hranatých závorkách)

  • ✅ Prakticky:
    • využijete např. pro:
      • vlastní pole (volitelné parametry)
      • interní poznámky
      • custom workflow data

Priorita odesílatele emailu

Nově lze nastavit přímo v šabloně:

  1. odesílatel v šabloně (nejvyšší priorita)
  2. email přihlášeného uživatele
  3. výchozí email z parametrů

✅ Výhoda:

  • plná kontrola nad odesílací adresou
  • použitelné pro:
    • různé obchodní kanály
    • brandy / oddělení

Podmínění šablony podle formy úhrady

  • nově lze definovat formu úhrady (odděleno středníky)
  • podobně jako už existovalo pro dopravce

✅ Výsledek:

  • můžeš mít různé šablony např.:
    • dobírka → jiný text
    • záloha → jiný text
    • převod → jiný text

Nastavení emailových šablon

V tomto návodu si vysvětlíme, jak v systému pracovat s emailovými šablonami – kde je najít, jak je upravovat a jak fungují jejich jednotlivé části.

1. Jak se dostat do nastavení šablon

Pro vstup do nastavení postupujte následovně:

👉 Klikněte na menu „Nastavení“ v levé horní části aplikace.
👉 Následně přejděte vpravo do sekce Menu.

2. Kde přesně šablony najít

Po otevření menu systému se zobrazí panel s jednotlivými kategoriemi.

👉 V levém menu vyberte položku „Šablony emailů“.

3. Přehled a správa šablon

Po otevření sekce se zobrazí seznam všech dostupných šablon.

Zde můžete:

  • ✅ zobrazit existující šablony
  • ✏️ upravovat šablony (ikona tužky)
  • ❌ mazat šablony (ikona křížku)
  • ➕ vytvářet nové šablony (tlačítko „Nová“)

Každá šablona obsahuje:

  • název (např. „Doklady – prodejka“)
  • předmět emailu (např. „Prodejka [cislo]“)

4. Detail šablony a její nastavení

Po otevření konkrétní šablony se zobrazí detailní nastavení.

Zde můžete upravit:

Základní informace

  • Typ šablony – určuje, pro jaký doklad se šablona použije
  • Předmět emailu – text předmětu (lze použít proměnné, např. [cislo])
  • Odesílatel / kopie – emailové adresy

Obsah emailu

▶ Hlavička (HTML)

Hlavní část emailu – obsahuje text zprávy.

Například:

 HTML
<div>
<p>Vytvořena prodejka [cislo] terminálem ATEOSYS.</p>
<br/>
[adresa]
<br/>
[radky]
</div>

▶ Patička (HTML)

Závěr emailu – typicky podpis nebo kontakt:

 HTML

 

<div>[kontakt]</div>

Přílohy

Můžete definovat, zda se mají k emailu připojit:

  • CSV soubor
  • ISDOC soubor
  • nebo tisková sestava (pomocí ID)

5. Dynamické hodnoty (proměnné)

Šablony podporují automatické doplňování dat pomocí tzv. konstant (proměnných).

Například:

  • [cislo] → číslo dokladu
  • [adresal] → adresa
  • [datumvystaveni] → datum vystavení
  • [celkem] → celková částka
  • [kontakt] → kontaktní údaje
  • [radky] → položky dokladu

Díky tomu se email automaticky přizpůsobí konkrétnímu dokladu.

6. Uložení a testování

Po dokončení úprav:

  • klikněte na Uložit
  • případně využijte tlačítko „Zkušební email“ pro otestování šablony